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Multi-activos

Blog Allocation

Perspectivas de Mercado del Equipo Multi-Activos de M&G

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¿Por qué elegir un fondo multi-activo?

Los fondos multi-activos pueden ofrecer a los inversores una combinación diversificada de renta variable, renta fija, valores relacionados con la propiedad inmobiliaria, liquidez y divisas en una sola cartera.

No obstante, los mercados se mueven y cambian, y con ello las oportunidades que ofrecen las distintas clases de activos. Un buen gestor tratará de identificar tales oportunidades y posicionar su inversión para lograr la mayor rentabilidad dentro de los objetivos del fondo que usted ha elegido.

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y puede que no recupere la cantidad invertida en un principio.

¿Por qué invertir con M&G?

Creemos que la filosofía de inversión que aplicamos en nuestros fondos multi-activos –basada en el proceso «Episode» desarrollado por Dave Fishwick, director de inversión macro y de renta variable de M&G– es única.

Este enfoque trata de combinar nuestro sólido marco de valoración con principios de behavioural finance, a fin de identificar situaciones donde las emociones de los inversores –en lugar de los fundamentales– determinan la evolución de los mercados y crean con ello oportunidades de inversión.

Fondos multi-activos de M&G

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund*

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund*

M&G (Lux) Income Allocation Fund*

M&G Episode Macro Fund

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

M&G (Lux) Global Target Return Fund

*Tenga presente que los fondos M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Prudent Allocation Fund y M&G Income Allocation Fund se fusionaron en las SICAV luxemburguesas M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund y M&G (Lux) Income Allocation Fund, respectivamente, el 16 de marzo de 2018.

M&G Prudent Allocation Fund

Posiciones neutrales:  Renta fija (incluye bonos de gobierno a corto y largo y bonos corporativos para los fondos M&G Prudent Allocation y M&G Dynamic Allocation)  Renta variable  Otros (incluye valores relacionados con compañías inmobiliarias y bonos convertibles para los fondos M&G Prudent Allocation y M&G Dynamic Allocation e incluye bonos convertibles para el fondo M&G Income Allocation Fund)

El fondo puede ser adecuado para inversores que:

  • Buscan un enfoque prudente de crecimiento del capital pero desean limitar la exposición a la renta variable para gestionar la volatilidad.
  • Están dispuestos a asumir cierto riesgo con su capital a cambio del potencial de obtener rentabilidades superiores a las que ofrece una cuenta bancaria o la deuda soberana de países core en el medio plazo.
  • Se sienten cómodos con el empleo de estrategias con derivados fines de inversión y gestión del riesgo.

Características principales

  • El fondo trata de generar niveles positivos de rentabilidad total (la combinación de rentas y de crecimiento de capital) en periodos de tres años, a través de un enfoque de inversión que trata de gestionar la volatilidad.
  • Un fondo multi-activos global y flexible, capaz de adoptar posiciones largas o cortas en un abanico de clases de activos, como por ejemplo renta variable, renta fija y divisas.
  • Los gestores estiman que el fondo tiene potencial de proporcionar rentabilidades del 3% al 6% por año, con una volatilidad de entre el 3% y el 7% anual y un horizonte a medio plazo*. No obstante, esta rentabilidad no se garantiza y podría revisarse en el futuro.

Tenga en cuenta que estas cifras son meras directrices internas y están sujetas a cambios.

*Las cifras de rentabilidad potencial son netas de cargos y están calculadas como rentabilidad total (rentas más crecimiento de capital) para un periodo de tres a cinco años. Las cifras de volatilidad potencial se calculan mensualmente y son a medio plazo.

El fondo permite el extenso empleo de instrumentos derivados.

¿Necesita más información?

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El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial.