M&G (Lux) Positive Impact Fund

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo trata de:
- ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil mundial en cualquier periodo de cinco años; y
- invertir en sociedades que tengan un impacto positivo en la sociedad al abordar los principales retos sociales y/o medioambientales del mundo.

Política y estrategia de inversión

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier sector y tamaño procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo está concentrado y normalmente mantiene acciones en menos de 40 sociedades.

Las sociedades se evalúan en función de sus credenciales de inversión y su capacidad para producir un impacto social y/o medioambiental positivo, basándose en la metodología de evaluación de impactos de M&G. Las sociedades que se considera que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y/o que participan en sectores como el tabaco, las armas polémicas o la energía nuclear o de carbón están excluidas del universo de inversión.

Otras inversiones: El fondo podrá invertir en otros fondos (incluidos los fondos gestionados por M&G) y en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.

Resumen de la estrategia: El fondo invierte a largo plazo en sociedades que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo junto con un rendimiento financiero.

Las consideraciones de sostenibilidad y de impacto son fundamentales en el proceso de selección de valores. El fondo opera bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, e invierte en sociedades centradas en áreas que incluyen medidas contra el cambio climático, la reducción de la contaminación, la educación y las condiciones laborales.

Índice de referencia: MSCI ACWI Net Return Index

El índice de referencia es un comparador a partir del cual puede medirse la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta que incluye los dividendos tras la retención impositiva. Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.

El fondo se gestiona activamente. El fondo tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.

Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

La inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.

Otra información

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.


La página de rentabilidad de este fondo está siendo reconfigurada en estos momentos. Entre tanto, puede acceder a la información sobre rentabilidad a través de la última Hoja Informativa del fondo, la cual podrá encontrar en la sección de “Documentación” de esta web.

Noticias

  • M&G Investments // 13/05/2019

    Inversión de impacto: alinear beneficio y propósito

    ¿Cómo perseguir un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente invirtiendo a largo plazo?

    ¿Le gustaría obtener más que rentabilidad financiera al invertir? De ser así, forma usted parte de un grupo de inversores cada vez más amplio.

    La inversión responsable abarca un abanico de enfoques, desde la exclusión de compañías que incumplen ciertos criterios hasta la plena integración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en el proceso de inversión.

      Leer más

Equipo de gestión

John William Olsen

John William Olsen - Gestor

John William Olsen, de nacionalidad danesa, se incorporó a M&G en abril de 2014, y fue nombrado gestor de los fondos M&G Global Select Fund y M&G Pan European Select Fund en julio de 2014. Posteriormente fue nombrado gestor adjunto del M&G Pan European Select Smaller Companies Fund en julio de 2016. Antes de incorporarse a M&G, John William trabajó en Danske Capital, donde desde 2002 gestionaba carteras de renta variable no nacional, entre ellas los fondos de renta variable Global Stock Picking y Global Select, y también la estrategia European Select. Se había incorporado a Danske Capital en 1998 como gestor de fondos del equipo de renta variable danesa nacional, y en el año 2000 asumió además las funciones de analista de sector global, centrándose en valores tecnológicos y de telecomunicaciones. John William es licenciado en economía y tiene un Máster en finanzas y contabilidad por la Copenhagen Business School.

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Thembeka Stemela - Gestor adjunto del fondo

Thembeka Stemela se unió a M&G en julio de 2018 como analista de inversión para el M&G Positive Impact Fund y fue nombrada gestora adjunta de dicho fondo en agosto de 2019. Antes de unirse a M&G, Thembeka fue vicepresidenta (VP) en el departamento de análisis de renta variable de Credit Suisse International, donde comenzó a trabajar en el marco de su programa de prácticas en 2012. Fue analista principal de aseguradoras de no vida del Reino Unido y los países nórdicos dentro del equipo europeo de seguros de Credit Suisse. Thembeka se licenció en Ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT, Sudáfrica) en la rama de economía.

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Veronique Chapplow - Asesor de inversiones

Véronique Chapplow es especialista de inversión para la gama [GT1]  Select de M&G. Antes de unirse a la compañía, fue especialista de producto en Zadig Asset Management durante dos años y en Deutsche Bank durante seis, concentrada en clientes institucionales de renta variable y especializada en el sector de seguros. Antes de ello trabajó en GAM, inicialmente como analista de renta variable y más tarde como gestora adjunta de sus fondos de renta variable europea. Véronique comenzó su carrera profesional en NatWest Securities, como analista de renta variable en el sector gasista y petrolero. Es miembro [GT2]  asociada del Instituto de Gestión y Análisis (IMR), precursor del Instituto CFA. Se graduó de la escuela de negocios EPSCI (Francia) y obtuvo un MBA por la Universidad Heriot Watt (Reino Unido).


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El valor de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. Es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.