Objetivo
El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil europeo en cualquier período de cinco años.
Política y estrategia de inversión
Inversión principal: al menos un 80% del fondo se invierte en una cartera del estilo de valor de acciones de compañías de cualquier sector y tamaño establecidas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Europa.
Otra inversión: el fondo también mantiene efectivo o activos que puedan convertirse en efectivo con rapidez.
Resumen de la estrategia: el fondo utiliza una estrategia de “valor”, invirtiendo en compañías baratas y desacreditadas cuyo precio de la acción no refleje el valor subyacente del negocio, en opinión del gestor de inversiones.
Las acciones se seleccionan según sus méritos individuales, a través de la combinación de un análisis centrado en el valor y una evaluación cualitativa. Se prevé que los principales generadores de rendimiento sean el estilo de valor y la selección general de acciones, y no cualquier sector o acción individual.
Comparador de rentabilidad: el fondo se gestiona activamente. El MSCI Europe Index es un punto de referencia frente al que medir la rentabilidad del fondo.